okki小满

okki小满最新版是专为外贸行业打造的智能移动CRM客户关系管理工具，深度赋能外贸业务员与团队。软件精准切入外贸业务场景，提供从客户资源管理、邮件沟通集成到销售流程跟进的完整解决方案。okki小满最新版可以帮助用户系统化地进行客户管理，避免客户信息散落各处。所有与客户的邮件沟通均可集成到系统中，并自动关联到对应客户名下。销售流程的每一步都可以清晰记录和跟进，确保商机不流失。用户可以随时记录和更新客户的每一次联系动态、需求变化或订单进展。对于潜在商机，还可以设定计划并进行持续的跟进提醒。

软件特点

1、支持绑定企业邮箱，在APP内即可直接收发邮件，并将邮件自动归档到对应客户下。

2、其功能设计紧密围绕外贸业务场景，如开发信、询盘跟进、报价、寄样、成交等环节。

3、核心功能是集中、有序地管理所有客户资源，包括联系方式、公司背景、交易历史等。

软件优势

1、可以将询盘转化为销售机会，并按照自定义的销售阶段对每个商机进行流程化跟进。

2、可以快速查看与该客户的所有历史沟通记录，包括邮件往来、添加的备注和通话记录。

3、与客户的任何一次接触，如电话、会议、报价调整，都可以作为一条动态记录并更新。

软件亮点

1、内置的邮件系统不仅能收发，还支持邮件模板、定时发送、邮件追踪等高级功能。

2、无论在手机还是电脑上操作，所有客户数据、邮件、任务都会自动同步，保持一致性。

3、系统会对即将到期的任务、客户回复的邮件、商机状态变更等重要事件发出实时提醒。

OKKI小满app名片建档方法

1、在首页点击右上角的扫码图标。

2、将客户名片放入取景框中。

3、与该名片匹配的信息将会展现在下面，点击【转为客户】即可建档。

4、转为客户后，就可以与他们开始跟进交流。

软件点评

okki小满内置强大的邮件系统，支持在CRM内直接收发邮件，邮件与客户自动关联。所有数据支持在手机、平板、电脑网页端多端实时同步，重要的客户动态或任务节点会通过实时提醒通知用户。在客户详情页，可以关联查看该客户的所有基础信息、沟通历史和相关文档。用户可以随时查看与特定客户的所有历史沟通记录，包括邮件、备注和通话摘要，软件提供直观的数据看板，动态展示个人或团队的销售业绩达成情况。